Modifié par Aurelie Bertrand le 2025/02/07 10:08
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1 {{ddtoc}}{{/ddtoc}}
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5 = Préambule =
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7 (((
8 L'assistant de création de tableau de bord a pour but de vous aider à créer un tableau de bord en quelques clics depuis une source de données et ce, de manière intuitive.
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10 DigDash s'efforcera de vous proposer des tableaux de bord pouvant correspondre à votre besoin.
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12 Les types de tableaux de bord proposés sont paramétrables pour répondre au mieux aux habitudes et usages des utilisateurs.
13 )))
14
15 (((
16 {{info}}
17 Une **source de données **ou** datasource** est l'endroit où l’on va chercher les données avant de les structurer dans le modèle de données.
18 {{/info}}
19
20 {{info}}
21 Un** tableau de bord** ou **dashboard** est un ensemble de pages permettant de visualiser des flux d’informations sur le web et d’interagir avec les données.
22 {{/info}}
23
24 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Autorisations pré-requises(%%) =
25 )))
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27 (((
28 L'utilisateur voulant accéder à l'assistant devra au préalable être dans le groupe d'autorisations nommé "**Utilisateur final pour Self-service BI**".
29 )))
30
31 = Utilisation de l'assistant =
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33 (% class="box errormessage" %)
34 (((
35 **❗​​ ​Attention : **Le modèle de données (si nouvellement créé ou modifié) et les graphiques créés ne seront sauvegardés qu'une fois que vous aurez cliqué sur le bouton **Terminer et construire le tableau de bord **sur la page** Construisez votre propre tableau de bord.**
36 Si vous quittez l'Assistant de Création de tableau de bord auparavant, tous les graphiques créés ainsi que le modèle de données (si nouvellement créé) seront perdus.
37 )))
38
39 Depuis l'Éditeur de tableaux de bord, sélectionnez dans la barre d'outils située en haut à droite l'**Assistant de création de tableau de bord **[[image:1734366114590-450.png]].
40
41 [[image:1734365990340-662.png||alt="Bouton ACTB"]]
42
43
44 == Sélection de de la source de données ==
45
46 Le premier écran propose trois possibilités pour le chargement de votre source de données :
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48 * Charger un fichier directement depuis votre ordinateur.
49 * Charger un modèle de données existant dans DigDash.
50 * Sélectionner un fichier de données fourni par DigDash.
51
52 :
53 : [[image:1636108413024-978.png||queryString="width=882&height=516" height="516" width="882"]]
54 :
55
56 (((
57 === Sélection d'un fichier de données ===
58
59 [[image:1636107356129-174.png||queryString="width=207&height=174" height="174" width="207"]]
60 )))
61
62 (((
63 ==== Sélection d'un fichier local ====
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65 Sélectionner le bouton radio **Depuis un fichier sur votre ordinateur** pour choisir un fichier de données localement de type xls, xlsx, csv, xml ou json.
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67 [[image:1636107631359-906.png||queryString="width=720&height=166" height="166" width="720"]]
68
69 ==== Sélection d'un fichier depuis un serveur de document ====
70
71 Sélectionner le bouton radio **Depuis un fichier sur vos serveurs de documents** pour choisir un fichier sur un de vos serveurs de documents.
72
73 [[image:1636107700831-854.png||queryString="width=727&height=186" height="186" width="727"]]
74
75 === Sélection d'un modèle de données existant ===
76
77 [[image:1636107388698-579.png||queryString="width=204&height=172" height="172" width="204"]]
78
79 Les modèles auxquels vous avez accès sont limités au rôle courant. Dans le cas d'un utilisateur, seuls les modèles des rôles auxquels celui-ci a accès apparaîtront.
80
81 (% class="box infomessage" %)
82 (((
83 **Un modèle **sera considéré comme **entièrement éditable** lorsqu'il s'agira d'un modèle de données **issu de l'utilisation de l'Assistant de création de tableau de bord.**
84 \\**Un modèle** sera considéré comme **partiellement éditable** lorsqu'il s'agira d'un modèle de données **non issu de l'utilisation de l'Assistant de création de tableau de bord.** L'on pourra ainsi seulement ajouter des mesures calculées ainsi que modifier la nature des colonnes du modèle.
85 \\**Tous les modèles de données de types autres que xls, xlsx, csv, xml, json ne sont pas éditables**.
86 )))
87
88 === Sélection d'un fichier de démonstration ===
89
90 [[image:1636107434724-965.png||queryString="width=208&height=174" height="174" width="208"]]
91
92 Il s'agit de sources de données fournis par DigDash associées à des tableaux de bord pré-établis.
93
94 == Chargement de la source de données ==
95 )))
96
97 : A cette étape, vous pouvez suivre le statut du chargement de votre source de données. Pour les fichiers de type Excel, vous pouvez choisir la feuille de calcul sur laquelle travailler comme dans l'exemple ci-dessous.
98
99 : [[image:1636109158405-811.png]]
100 :
101 : En continuant, l’outil effectuera une analyse contextuelle du fichier pour vous suggérer les tableaux de bord les plus appropriés.
102 :
103
104 (((
105 == Sélection du tableau de bord ==
106
107 A cette étape, vous serez invité(e) à sélectionner le tableau de bord qui correspondra à votre besoin après lecture de vos données.
108
109 Une prévisualisation de vos données succincte vous permettra également de vérifier si le modèle de données créé par DigDash a bien été effectué. Il sera par exemple possible de vérifier comment DigDash a détecté et distingué vos colonnes en tant que dimension ou mesure. Dans le cas d'une mauvaise lecture de vos données, il sera possible d'éditer ce modèle de données (voir partie Edition de la source de données).
110 )))
111
112 (((
113 === (% id="cke_bm_230S" style="display:none" %) (%%)Cas 1 : aucun tableau de bord pré-configuré n'a été détecté ===
114
115 Il est possible qu'aucun tableau de bord pré-configuré ne corresponde à la source de données chargée.
116
117 ==== Sélection du tableau de bord personnalisé ====
118
119 Dans ce cas-là, vous serez par défaut invité(e) à créer un tableau de bord **personnalisé **en cliquant sur le bouton **Continuer**.
120
121 Le tableau de bord personnalisé vous laisse totalement libre des graphiques à créer dans votre tableau de bord suivant les différents axes d'analyses expliqués ci-après.
122
123 (((
124 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
125 [[image:1650450415897-458.png]]
126
127 ==== Choix des graphiques ====
128 )))
129
130 La sélection d'un tableau de bord personnalisé vous mènera à une vue similaire de celle ci-dessous.
131
132 La partie gauche de cette interface permet d'accéder à la liste des graphiques pouvant être ajoutés dans votre tableau de bord.
133
134 La partie droite représente le contenu du tableau de bord à construire.
135
136 [[image:ACTB_general.png||queryString="width=957&height=613" alt="Choix_graphiques" data-xwiki-image-style-alignment="center" height="613" width="957"]]
137
138 Les dimensions et mesures de la source de données sont reconnues automatiquement. L'utilisateur peut donc créer simplement les graphes souhaités.
139 Dans la liste déroulante **Type de graphique**, plusieurs types de graphiques sont disponibles :
140
141 * Le type **Recommandations** affiche une liste de graphes qui dépendent des objets disponibles dans le modèle de données sélectionné. Par exemple, l'analyse géographique n'est proposée que si une dimension géographique existe dans le modèle. Quatre types d'analyse sont présents :
142 ** //Analyse de tendance// : une dimension temps a été détectée. La courbe représentant l'évolution d'une mesure par date est proposée automatiquement.
143 ** //Analyse géographique// : une dimension géographique a été détectée. La représentation par carte est proposée automatiquement.
144 ** //Liste //: une ou plusieurs dimensions ont été détectées. Une représentation en tableau est proposée automatiquement.
145 ** Tuiles : une ou plusieurs mesures ont été détectées. Une représentation en tuile est proposée automatiquement.(((
146 [[image:Recommandations.png||alt="Recommandations" data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
147 )))
148 * Les autres types **Comparaison**, **Tableaux**, **Indicateurs**, **Cartes** vous permettent de faire une analyse librement : choisissez le type de graphique que vous souhaitez dans la liste déroulante, le graphique désiré et les dimensions et mesures à associer.
149
150 [[image:Choix_graphique_exemple.png||alt="Choix_graphique" data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
151
152 Une fois le type de graphique et les données définies, cliquez sur le bouton **Ajouter au tableau de bord **à côté du graphe pour l'ajouter au tableau de bord.
153 )))
154
155 (((
156 === (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Cas 2 : des tableaux de bord pré-configurés ont été détectés(%%) ===
157 )))
158
159 : DigDash peut détecter si un tableau de bord pré-configuré correspond aux données de votre source.
160
161 (((
162 ==== Sélection du tableau de bord pré-configuré ====
163 )))
164
165 (((
166 Vous pourrez alors sélectionner ce tableau de bord avec des graphiques pré-configurés ou le choix de réaliser un tableau de bord personnalisé toujours proposé.
167 )))
168
169 : Dans notre exemple, le fichier retail_v7_de_world.xls correspond au tableau de bord pré-configuré "Vente au détail" avec un très bon score.
170
171 (((
172 [[image:1650450301493-721.png]]
173
174 En sélectionnant celui-ci, le tableau de bord comprendra des graphiques propres à la vente (carte des ventes, Chiffre d'affaires,...).
175
176
177 (((
178 ==== Choix des graphiques ====
179 )))
180
181 : La sélection de ce tableau de bord génère par la suite une liste des représentations graphiques pertinentes qui composera votre tableau de bord : ici des graphiques propres à la vente (carte des ventes, Chiffre d'affaires, etc.).
182 :
183 : Les graphiques pré-configurés s'ajoutent directement au contenu du tableau de bord à construire.
184
185 [[image:1636109959245-192.png]]
186
187 Vous pouvez ensuite enrichir le contenu de votre tableau de bord et rajouter vos propres graphiques dans la partie **Graphiques supplémentaires**.
188
189 [[image:Graphiques_supplémentaires.png||alt="Graphiques_supplementaires" data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
190
191 (((
192 == Edition de la source de données ==
193
194 Il est vivement conseillé de prendre connaissance de la manière dont est formaté votre modèle de données et d'amener d'éventuelles rectifications si besoin.
195
196 Le bouton [[image:1602853746744-718.png]] vous permettra d'en apprendre davantage sur votre source. Vous aurez notamment l'occasion de prévisualiser vos données ainsi que de les configurer.
197
198 === Prévisualisation des données de la source ===
199
200 L'onglet **Prévisualiser les données** vous permet de visualiser une partie succincte de vos données pour en comprendre leur nature.
201
202 [[image:1636112035431-638.png]]
203
204 Des options existent pour vous permettre de former au mieux votre source.
205
206 Ces options sont fonctions de la nature de la source de données importée. Par exemple, dans la capture ci-dessus, il s'agit d'un fichier Excel. Le choix du classeur ou de la feuille de calcul est proposé.
207
208 ==== Transformation de colonnes ====
209
210 (% class="box warningmessage" %)
211 (((
212 Les options de transformation de colonnes ne sont disponibles que pour les modèles de données nouvellement créés ainsi que pour les modèles de données existants si et seulement si ceux-ci ont été créés depuis l'Assistant de Création de Tableau de bord.
213 )))
214
215 (% class="wikigeneratedid" %)
216 Vous pouvez appliquer des transformations sur vos colonnes soit via le bouton [[image:1636111836544-291.png]] ou directement sur les en-têtes de vos colonnes.
217
218 [[image:1650458909866-641.png]]
219
220 (% class="wikigeneratedid" id="HFonctions" %)
221 L'on pourra ainsi appliquer les fonctions pré-établies dans le produit ainsi que des formats.
222
223 === Configuration du modèle de données ===
224
225 {{info}}
226 Le **modèle de données **est une représentation "intelligente" d’une source de données. Le modèle de données est composé de mesures et de dimensions.
227 {{/info}}
228
229 {{info}}
230 Une **dimension **est composée d’un ensemble de membres organisés selon une ou plusieurs hiérarchies.
231 {{/info}}
232
233 {{info}}
234 Une **mesure **est une quantité à représenter qui peut être agrégée avec une formule d’agrégation.
235 {{/info}}
236
237 L'onglet **Configurer le modèle de données** vous permet de configurer les dimensions et mesures détectées par DigDash.
238
239 L'on pourra ainsi modifier leur type, leur nom d'affichage et même créer des mesures calculées.
240
241 [[image:1650455916483-310.png]]
242
243
244 )))
245
246 (((
247 ==== Paramètres des colonnes ====
248
249 Le panneau latéral vous permet de connaître la définition de chaque colonne sélectionnée.
250
251
252 ===== Paramètres d'une dimension =====
253
254 Outre le fait que vous pouvez à tout moment changer la nature d'une dimension, il est également possible de lui ajouter des hiérarchies par groupement automatique ou via les hiérarchies partagées.
255
256 [[image:1650457399549-926.png]]
257
258 ===== Paramètres d'une mesure =====
259
260 Outre le fait que vous pouvez à tout moment changer la nature d'une mesure, il est également possible de lui ajouter des objectifs.
261
262 [[image:1650457181559-809.png]][[image:1650457224390-702.png]]
263
264
265 ==== Ajout de mesures calculées ====
266
267 Le bouton [[image:1650458653912-616.png]] vous permet de rajouter des mesures calculées à votre modèle de données.
268
269 {{info}}
270 Une** mesure calculée** ou **mesure dérivée** est une mesure dont la définition est issue d’une formule basée ou non sur d’autres mesures / dimensions.
271 {{/info}}
272
273 (% class="wikigeneratedid" %)
274 On distingue plusieurs manières de les créer. Vous pouvez en effet utiliser des fonctions (ou formules) préétablies existantes (générales ou de transformations) ou définir vous-même la formule à appliquer.
275
276 (% class="box warningmessage" %)
277 (((
278 Le nom d'une mesure calculée ou mesure dérivée ne peut plus être éditée après sa création.
279 )))
280
281 ===== Fonctions générales =====
282
283 [[image:1650458342219-420.png]]
284
285 Les fonctions générales proposent des formules basiques telles que le pourcentage de progression.
286
287 ===== Transformateurs =====
288
289 [[image:1650458529775-292.png]]
290
291 Les fonctions de transformations s'appliquent sur des mesures et vous permettent d'afficher les valeurs pour l'année précédente, le mois précédent la semaine précédente ou le jour précédent.
292
293 ===== Formule =====
294 )))
295
296 : La sélection de "Formule..." fera apparaître la boîte de dialogue suivante :
297 :
298 : [[image:1636110973085-813.png||queryString="width=282&height=321" height="321" width="282"]]
299 :
300 : Cette dialogue vous permet de définir librement la formule de votre mesure en y insérant les mesures ou dimensions de votre choix.
301 : Vous êtes invité(e) à saisir un nom et la formule.
302
303 == (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Construction du tableau de bord(%%) ==
304 )))
305
306 : Vous avez la possibilité de gérer plusieurs éléments pour la visualisation de votre tableau de bord.
307 :
308
309 (((
310 === (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:23px" %)Nom de votre tableau de bord(%%) ===
311 )))
312
313 (((
314 (% class="wikigeneratedid" %)
315 Donnez un nom à votre tableau de bord. Il est **obligatoire**. Ce nom sera défini comme le nom de la catégorie des graphiques crées dans le portefeuille de utilisateur/du rôle courant.
316
317 {{info}}
318 Le **portefeuille** d'un rôle ou d'un utilisateur est un espace de travail dont les droits peuvent être donnés au cas par cas.
319 {{/info}}
320
321 === Disposition des graphiques ===
322
323 DigDash vous propose des modèles pour disposer au mieux vos graphiques dans le tableau de bord à créer. Le modèle sélectionné par défaut est le modèle automatique.
324
325 [[image:1602856226445-298.png]]
326
327 Le modèle automatique dispose automatiquement les graphiques de manière à ajuster au mieux votre contenu, et ce, sans limitation du nombre de graphiques.
328
329 Chaque modèle proposé supporte un nombre de graphiques limité (affiché en survolant le modèle avec la souris).
330
331 [[image:1602857685204-489.png]]
332
333
334 (% class="wikigeneratedid" id="HOrdredesgraphiques" %)
335 Sur la partie gauche, vous pouvez glisser-déposer les graphiques de votre tableau de bord pour ordonner vos graphiques dans le modèle de disposition sélectionné. En effet, le modèle de disposition prend en compte l'ordre des éléments pour l'agencement. A noter que le premier est le plus important.
336
337 [[image:1602857767860-961.png]]
338
339 === Validation et construction du tableau de bord ===
340
341 (% id="cke_bm_291S" style="display:none" %) (%%)Cliquer sur le bouton [[image:1602855958729-795.png]] pour finaliser la construction de votre tableau de bord.
342
343 Patientez quelques instants.
344
345 L'assistant se ferme et vous découvrez votre tableau de bord dans l'Editeur de tableau de bord.
346
347 Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à compléter votre tableau de bord (ajout de filtres, dimensions,...).
348 )))
349
350 === Édition du tableau de bord a posteriori ===
351
352 Vous avez la possibilité de compléter votre tableau de bord nouvellement crée via l'outil de Self-Service BI dans lequel vous pourrez par exemple modifier les couleurs de vos graphiques, modifier les icônes de vos tuiles, etc.
353
354 Pour accéder à l'interface de Self-Service BI, placez-vous sur un des graphiques du tableau de bord créé et sélectionnez l'icône  [[image:Digdash.user_guide.dashboard.dashboard_editor_guide.edit_dashboard.WebHome@Bouton_edition_graphique_icone.png||alt="Edition_graphique"]].
355
356 [[image:Edition_graphique.png||alt="Edition_graphique" data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
357
358 = Edition du modèle de données a posteriori =
359
360 Un modèle de données issu de la création de tableau de bord via cet assistant est modifiable a posteriori. Vous avez, par exemple, la possibilité de rajouter des mesures calculées.
361
362 [[image:1650458139080-561.png]]
363
364
365 Pour accéder à l'interface d'édition, deux possibilités :
366
367 * placez-vous sur un des graphiques du tableau de bord créé et sélectionnez le sous-menu **Éditer le modèle de données** via l'icône  [[image:1636117832252-592.png||queryString="width=34&height=48" height="48" width="34"]].
368 [[image:Edit_data_model_ACTB_FR.png]]
369
370
371
372 * via le bouton** Editer** lors de la création de nouveaux graphiques à partir de ce modèle de données.
373 [[image:Edit_data_model_from_newgraph.png]]
374
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