Version 261.1 par abertrand le 2023/04/24 11:12
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1 {{ddtoc}}{{/ddtoc}}
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5 = Préambule =
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7 (((
8 L'assistant de création de tableau de bord a pour but de vous aider à créer un tableau de bord en quelques clics depuis une source de données et ce, de manière intuitive.
9
10 DigDash s'efforcera de vous proposer des tableaux de bord pouvant correspondre à votre besoin.
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12 Les types de tableaux de bord proposés sont paramétrables pour répondre au mieux aux habitudes et usages des utilisateurs.
13 )))
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15 (((
16 {{info}}
17 Une **source de données **ou** datasource** est l'endroit où l’on va chercher les données avant de les structurer dans le modèle de données.
18 {{/info}}
19
20 {{info}}
21 Un** tableau de bord** ou **dashboard** est un ensemble de pages permettant de visualiser des flux d’informations sur le web et d’interagir avec les données.
22 {{/info}}
23
24 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Autorisations pré-requises(%%) =
25 )))
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27 (((
28 L'utilisateur voulant accéder à l'assistant devra au préalable être dans le groupe d'autorisations nommé "**Utilisateur final pour Self-service BI**".
29 )))
30
31 = Utilisation de l'assistant =
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33 (% class="box errormessage" %)
34 (((
35 **❗​​ ​Attention : **Le modèle de données (si nouvellement créé ou modifié) et les graphiques créés ne seront sauvegardés qu'une fois que vous aurez cliqué sur le bouton **Terminer et construire le tableau de bord **sur la page** Construisez votre propre tableau de bord.**
36 Si vous quittez l'Assistant de Création de tableau de bord auparavant, tous les graphiques créés ainsi que le modèle de données (si nouvellement créé) seront perdus.
37 )))
38
39 Depuis l'Éditeur de tableaux de bord, sélectionnez dans la barre d'outils située en haut à droite l'**Assistant de création de tableau de bord  ** [[image:1636108224786-168.png||queryString="width=20&height=31" height="31" width="20"]]
40
41 [[image:1636107910640-998.png]]
42
43 == Sélection de de la source de données ==
44
45 Le premier écran propose trois possibilités pour le chargement de votre source de données :
46
47 * Charger un fichier directement depuis votre ordinateur.
48 * Charger un modèle de données existant dans DigDash.
49 * Sélectionner un fichier de données fourni par DigDash.
50
51 :
52 : [[image:1636108413024-978.png||queryString="width=882&height=516" height="516" width="882"]]
53 :
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55 (((
56 === Sélection d'un fichier de données ===
57
58 [[image:1636107356129-174.png||queryString="width=207&height=174" height="174" width="207"]]
59 )))
60
61 (((
62 ==== Sélection d'un fichier local ====
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64 Sélectionner le bouton radio **Depuis un fichier sur votre ordinateur** pour choisir un fichier de données localement de type xls, xlsx, csv, xml ou json.
65
66 [[image:1636107631359-906.png||queryString="width=720&height=166" height="166" width="720"]]
67
68 ==== Sélection d'un fichier depuis un serveur de document ====
69
70 Sélectionner le bouton radio **Depuis un fichier sur vos serveurs de documents** pour choisir un fichier sur un de vos serveurs de documents.
71
72 [[image:1636107700831-854.png||queryString="width=727&height=186" height="186" width="727"]]
73
74 === Sélection d'un modèle de données existant ===
75
76 [[image:1636107388698-579.png||queryString="width=204&height=172" height="172" width="204"]]
77
78 Les modèles auxquels vous avez accès sont limités au rôle courant. Dans le cas d'un utilisateur, seuls les modèles des rôles auxquels celui-ci a accès apparaîtront.
79
80 (% class="box infomessage" %)
81 (((
82 **Un modèle **sera considéré comme **entièrement éditable** lorsqu'il s'agira d'un modèle de données **issu de l'utilisation de l'Assistant de création de tableau de bord.**
83 \\**Un modèle** sera considéré comme **partiellement éditable** lorsqu'il s'agira d'un modèle de données **non issu de l'utilisation de l'Assistant de création de tableau de bord.** L'on pourra ainsi seulement ajouter des mesures calculées ainsi que modifier la nature des colonnes du modèle.
84 \\**Tous les modèles de données de types autres que xls, xlsx, csv, xml, json ne sont pas éditables**.
85 )))
86
87 === Sélection d'un fichier de démonstration ===
88
89 [[image:1636107434724-965.png||queryString="width=208&height=174" height="174" width="208"]]
90
91 Il s'agit de sources de données fournis par DigDash associées à des tableaux de bord pré-établis.
92
93 == Chargement de la source de données ==
94 )))
95
96 : A cette étape, vous pouvez suivre le statut du chargement de votre source de données. Pour les fichiers de type Excel, vous pouvez choisir la feuille de calcul sur laquelle travailler comme dans l'exemple ci-dessous.
97
98 : [[image:1636109158405-811.png]]
99 :
100 : En continuant, l’outil effectuera une analyse contextuelle du fichier pour vous suggérer les tableaux de bord les plus appropriés.
101 :
102
103 (((
104 == Sélection du tableau de bord ==
105
106 A cette étape, vous serez invité(e) à sélectionner le tableau de bord qui correspondra à votre besoin après lecture de vos données.
107
108 Une prévisualisation de vos données succincte vous permettra également de vérifier si le modèle de données créé par DigDash a bien été effectué. Il sera par exemple possible de vérifier comment DigDash a détecté et distingué vos colonnes en tant que dimension ou mesure. Dans le cas d'une mauvaise lecture de vos données, il sera possible d'éditer ce modèle de données (voir partie Edition de la source de données).
109 )))
110
111 (((
112 === (% id="cke_bm_230S" style="display:none" %) (%%)Cas 1 : aucun tableau de bord pré-configuré n'a été détecté ===
113
114 Il est possible qu'aucun tableau de bord pré-configuré ne corresponde à la source de données chargée.
115
116 ==== Sélection du tableau de bord personnalisé ====
117
118 Dans ce cas-là, vous serez par défaut invité(e) à créer un tableau de bord **personnalisé **en cliquant sur le bouton **Continuer**.
119
120 Le tableau de bord personnalisé vous laisse totalement libre des graphiques à créer dans votre tableau de bord suivant les différents axes d'analyses expliqués ci-après.
121
122 (((
123 ==== [[image:1650450415897-458.png]] ====
124
125 ==== Choix des graphiques ====
126 )))
127
128 La sélection d'un tableau de bord personnalisé vous mènera à une vue similaire de celle ci-dessous.
129
130 La partie gauche de cette interface permet d'accéder à la liste des graphiques pouvant être ajoutés dans votre tableau de bord.
131
132 La partie droite représente le contenu du tableau de bord à construire.
133
134 (% style="text-align:center" %)
135 [[image:ACTB_general.png||alt="Choix_graphiques" height="613" width="957"]]
136
137 Les dimensions et mesures de la source de données sont reconnues automatiquement. L'utilisateur peut donc créer simplement les graphes souhaités.
138 Dans la liste déroulante **Type de graphique**, plusieurs types de graphiques sont disponibles :
139
140 * Le type **Recommandations** affiche une liste de graphes qui dépendent des objets disponibles dans le modèle de données sélectionné. Par exemple, l'analyse géographique n'est proposée que si une dimension géographique existe dans le modèle. Quatre types d'analyse sont présents :
141 ** //Analyse de tendance// : une dimension temps a été détectée. La courbe représentant l'évolution d'une mesure par date est proposée automatiquement.
142 ** //Analyse géographique// : une dimension géographique a été détectée. La représentation par carte est proposée automatiquement.
143 ** //Liste //: une ou plusieurs dimensions ont été détectées. Une représentation en tableau est proposée automatiquement.
144 ** Tuiles : une ou plusieurs mesures ont été détectées. Une représentation en tuile est proposée automatiquement.(((
145 (% style="text-align:center" %)
146 [[image:Recommandations.png||alt="Recommandations"]]
147 )))
148 * Les autres types **Comparaison**, **Tableaux**, **Indicateurs**, **Cartes** vous permettent de faire une analyse librement : choisissez le type de graphique que vous souhaitez dans la liste déroulante, le graphique désiré et les dimensions et mesures à associer.
149
150 (% style="text-align:center" %)
151 [[image:Choix_graphique_exemple.png||alt="Choix_graphique"]]
152
153 Une fois le type de graphique et les données définies, cliquez sur le bouton **Ajouter au tableau de bord **à côté du graphe pour l'ajouter au tableau de bord.
154 )))
155
156 (((
157 === (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Cas 2 : des tableaux de bord pré-configurés ont été détectés(%%) ===
158 )))
159
160 : DigDash peut détecter si un tableau de bord pré-configuré correspond aux données de votre source.
161
162 (((
163 ==== Sélection du tableau de bord pré-configuré ====
164 )))
165
166 (((
167 Vous pourrez alors sélectionner ce tableau de bord avec des graphiques pré-configurés ou le choix de réaliser un tableau de bord personnalisé toujours proposé.
168 )))
169
170 : Dans notre exemple, le fichier retail_v7_de_world.xls correspond au tableau de bord pré-configuré "Vente au détail" avec un très bon score.
171
172 (((
173 [[image:1650450301493-721.png]]
174
175 En sélectionnant celui-ci, le tableau de bord comprendra des graphiques propres à la vente (carte des ventes, Chiffre d'affaires,...).
176
177
178 (((
179 ==== Choix des graphiques ====
180 )))
181
182 : La sélection de ce tableau de bord génère par la suite une liste des représentations graphiques pertinentes qui composera votre tableau de bord : ici des graphiques propres à la vente (carte des ventes, Chiffre d'affaires, etc.).
183 :
184 : Les graphiques pré-configurés s'ajoutent directement au contenu du tableau de bord à construire.
185
186 [[image:1636109959245-192.png]]
187
188 Vous pouvez ensuite enrichir le contenu de votre tableau de bord et rajouter vos propres graphiques dans la partie **Graphiques supplémentaires**.
189
190 (% style="text-align:center" %)
191 [[image:Graphiques_supplémentaires.png||alt="Graphiques_supplementaires"]]
192
193 (((
194 == Edition de la source de données ==
195
196 Il est vivement conseillé de prendre connaissance de la manière dont est formaté votre modèle de données et d'amener d'éventuelles rectifications si besoin.
197
198 Le bouton [[image:1602853746744-718.png]] vous permettra d'en apprendre davantage sur votre source. Vous aurez notamment l'occasion de prévisualiser vos données ainsi que de les configurer.
199
200 === Prévisualisation des données de la source ===
201
202 L'onglet **Prévisualiser les données** vous permet de visualiser une partie succincte de vos données pour en comprendre leur nature.
203
204 [[image:1636112035431-638.png]]
205
206 Des options existent pour vous permettre de former au mieux votre source.
207
208 Ces options sont fonctions de la nature de la source de données importée. Par exemple, dans la capture ci-dessus, il s'agit d'un fichier Excel. Le choix du classeur ou de la feuille de calcul est proposé.
209
210 ==== Transformation de colonnes ====
211
212 (% class="box warningmessage" %)
213 (((
214 Les options de transformation de colonnes ne sont disponibles que pour les modèles de données nouvellement créés ainsi que pour les modèles de données existants si et seulement si ceux-ci ont été créés depuis l'Assistant de Création de Tableau de bord.
215 )))
216
217 (% class="wikigeneratedid" %)
218 Vous pouvez appliquer des transformations sur vos colonnes soit via le bouton [[image:1636111836544-291.png]] ou directement sur les en-têtes de vos colonnes.
219
220 [[image:1650458909866-641.png]]
221
222 (% class="wikigeneratedid" id="HFonctions" %)
223 L'on pourra ainsi appliquer les fonctions pré-établies dans le produit ainsi que des formats.
224
225 === Configuration du modèle de données ===
226
227 {{info}}
228 Le **modèle de données **est une représentation "intelligente" d’une source de données. Le modèle de données est composé de mesures et de dimensions.
229 {{/info}}
230
231 {{info}}
232 Une **dimension **est composée d’un ensemble de membres organisés selon une ou plusieurs hiérarchies.
233 {{/info}}
234
235 {{info}}
236 Une **mesure **est une quantité à représenter qui peut être agrégée avec une formule d’agrégation.
237 {{/info}}
238
239 L'onglet **Configurer le modèle de données** vous permet de configurer les dimensions et mesures détectées par DigDash.
240
241 L'on pourra ainsi modifier leur type, leur nom d'affichage et même créer des mesures calculées.
242
243 [[image:1650455916483-310.png]]
244
245
246 )))
247
248 (((
249 ==== Paramètres des colonnes ====
250
251 Le panneau latéral vous permet de connaître la définition de chaque colonne sélectionnée.
252
253
254 ===== Paramètres d'une dimension =====
255
256 Outre le fait que vous pouvez à tout moment changer la nature d'une dimension, il est également possible de lui ajouter des hiérarchies par groupement automatique ou via les hiérarchies partagées.
257
258 [[image:1650457399549-926.png]]
259
260 ===== Paramètres d'une mesure =====
261
262 Outre le fait que vous pouvez à tout moment changer la nature d'une mesure, il est également possible de lui ajouter des objectifs.
263
264 [[image:1650457181559-809.png]][[image:1650457224390-702.png]]
265
266
267 ==== Ajout de mesures calculées ====
268
269 Le bouton [[image:1650458653912-616.png]] vous permet de rajouter des mesures calculées à votre modèle de données.
270
271 {{info}}
272 Une** mesure calculée** ou **mesure dérivée** est une mesure dont la définition est issue d’une formule basée ou non sur d’autres mesures / dimensions.
273 {{/info}}
274
275 (% class="wikigeneratedid" %)
276 On distingue plusieurs manières de les créer. Vous pouvez en effet utiliser des fonctions (ou formules) préétablies existantes (générales ou de transformations) ou définir vous-même la formule à appliquer.
277
278 (% class="box warningmessage" %)
279 (((
280 Le nom d'une mesure calculée ou mesure dérivée ne peut plus être éditée après sa création.
281 )))
282
283 ===== Fonctions générales =====
284
285 [[image:1650458342219-420.png]]
286
287 Les fonctions générales proposent des formules basiques telles que le pourcentage de progression.
288
289 ===== Transformateurs =====
290
291 [[image:1650458529775-292.png]]
292
293 Les fonctions de transformations s'appliquent sur des mesures et vous permettent d'afficher les valeurs pour l'année précédente, le mois précédent la semaine précédente ou le jour précédent.
294
295 ===== Formule =====
296 )))
297
298 : La sélection de "Formule..." fera apparaître la boîte de dialogue suivante :
299 :
300 : [[image:1636110973085-813.png||queryString="width=282&height=321" height="321" width="282"]]
301 :
302 : Cette dialogue vous permet de définir librement la formule de votre mesure en y insérant les mesures ou dimensions de votre choix.
303 : Vous êtes invité(e) à saisir un nom et la formule.
304
305 == (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Construction du tableau de bord(%%) ==
306 )))
307
308 : Vous avez la possibilité de gérer plusieurs éléments pour la visualisation de votre tableau de bord.
309 :
310
311 (((
312 === (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:23px" %)Nom de votre tableau de bord(%%) ===
313 )))
314
315 (((
316 (% class="wikigeneratedid" %)
317 Donnez un nom à votre tableau de bord. Il est **obligatoire**. Ce nom sera défini comme le nom de la catégorie des graphiques crées dans le portefeuille de utilisateur/du rôle courant.
318
319 {{info}}
320 Le **portefeuille** d'un rôle ou d'un utilisateur est un espace de travail dont les droits peuvent être donnés au cas par cas.
321 {{/info}}
322
323 === Disposition des graphiques ===
324
325 DigDash vous propose des modèles pour disposer au mieux vos graphiques dans le tableau de bord à créer. Le modèle sélectionné par défaut est le modèle automatique.
326
327 [[image:1602856226445-298.png]]
328
329 Le modèle automatique dispose automatiquement les graphiques de manière à ajuster au mieux votre contenu, et ce, sans limitation du nombre de graphiques.
330
331 Chaque modèle proposé supporte un nombre de graphiques limité (affiché en survolant le modèle avec la souris).
332
333 [[image:1602857685204-489.png]]
334
335
336 (% class="wikigeneratedid" id="HOrdredesgraphiques" %)
337 Sur la partie gauche, vous pouvez glisser-déposer les graphiques de votre tableau de bord pour ordonner vos graphiques dans le modèle de disposition sélectionné. En effet, le modèle de disposition prend en compte l'ordre des éléments pour l'agencement. A noter que le premier est le plus important.
338
339 [[image:1602857767860-961.png]]
340
341 === Validation et construction du tableau de bord ===
342
343 (% id="cke_bm_291S" style="display:none" %) (%%)Cliquer sur le bouton [[image:1602855958729-795.png]] pour finaliser la construction de votre tableau de bord.
344
345 Patientez quelques instants.
346
347 L'assistant se ferme et vous découvrez votre tableau de bord dans l'Editeur de tableau de bord.
348
349 Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à compléter votre tableau de bord (ajout de filtres, dimensions,...).
350 )))
351
352 === Edition du tableau de bord a posteriori ===
353
354 Vous avez la possibilité de compléter votre tableau de bord nouvellement crée via l'outil de Self-Service BI dans lequel vous pourrez par exemple modifier les couleurs de vos graphiques, modifier les icônes de vos tuiles, etc.
355
356 Pour accéder à l'interface de Self-Service BI, placez-vous sur un des graphiques du tableau de bord créé et sélectionnez l'icône  [[image:1636117742560-118.png||queryString="width=36&height=51" height="51" width="36"]].
357
358 [[image:1636117471347-924.png]]
359
360 = Edition du modèle de données a posteriori =
361
362 Un modèle de données issu de la création de tableau de bord via cet assistant est modifiable a posteriori. Vous avez, par exemple, la possibilité de rajouter des mesures calculées.
363
364 [[image:1650458139080-561.png]]
365
366
367 Pour accéder à l'interface d'édition, deux possibilités :
368
369 - placez-vous sur un des graphiques du tableau de bord créé et sélectionnez le sous-menu "Editer le modèle de données" via l'icône  [[image:1636117832252-592.png||queryString="width=34&height=48" height="48" width="34"]].
370
371 [[image:1618215266013-521.png]]
372
373 [[image:1618215321364-971.png||queryString="width=508&height=370" height="370" width="508"]]
374
375
376 - via le bouton [[image:1636117916659-881.png]] lors de la création de nouveaux graphiques à partir de ce modèle de données.
377
378 [[image:1618215917143-814.png]]